Checklista: Konfiguration av Cicero

Denna checklista kan användas för att säkerställa att Cicero är korrekt konfigurerad. Innan du börjar installera Cicero kan det vara bra att läsa Ciceros ordlista för att få en bättre förståelse för de olika tekniska termerna.

Checklistan går igenom inställningar inom följande områden:

• Användare
• Katalog
• Filial
• Ekonomi
• Kommunikation
• Låntagare
• Avgifter
• Leverantörer
• Placeringar
• Exemplar
• Cirkulation
• Integrationer för lösningar från tredje part
• IMS
• Enheter och tillbehör
• Åtkomstkontroll
• Annat

Användare

Konfigurera användare och tilldela användarrättigheter.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Användare och roller Sätta upp användare och användargrupper samt tilldela rättigheter via roller. Vi rekommenderar att du skapar rollerna först. Om du använder IdP så är det viktigt att användarens namn är lika och stämmer överens.	Användare och rättigheter
🔲	Arbetsområden och uppgifter Konfigurera arbetsytor och uppgifter som kan tilldelas specifika användare.	Arbetsområden för uppgifter

Katalog

Konfiguration av Cicero Catalogue, import från Libris och omslagsbilder.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Import från Libris Här ställer du in om du vill aktivera automatisk import från Libris.	1. Gå till: Admin > Avancerade inställningar > Cicero Catalogue > Libris: Importera bibliografiska poster
🔲	Söka i Libris Här aktiverar du vidaresökning i Libris när den bibliografiska posten inte finns i ditt eget bestån.	1. Gå till: Admin > Avancerade inställningar >Cicero Catalogue > Sökning i externa källor
🔲	Välja ett önskat klassificeringssystem Här anger du vilket klassifikationssystem du vill använda.	1. Gå till: Admin > Avancerade inställningar >Cicero Catalogue > Val av föredraget klassifikationssystem

Filial

Sätta upp filialer och servicepunkter.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Filial Sätta upp filialer och serviceställe.	Filialer
🔲	Öppettider och stängningsdagar Ange öppettider och stängda dagar för varje filial/serviceställe.	Öppettider och stängda dagar

Ekonomi

Uppsättning av konton och integration till ekonomisystem.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Konton Sätta upp konton, kontoperioder och budgetar.	Konton
🔲	Integration till ekonomisystem  Relevant om Cicero ska kunna vidarebefordra information om låntagares tillgodohavanden till ett ekonomisystem.	Integration till ekonomisystem Agresso

Kommunikation

Upprätta kommunikation med låntagare och leverantörer.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	SMS Ställa in en SMS-gateway som gör det möjligt att skicka SMS.	Cicero SMS Gateway specification
🔲	E-post Konfigurera e-postserver och inloggning för att skicka e-post. Används för att skicka e-post till låntagare och leverantörer, samt för att ta emot leveransmeddelanden och orderförslag.	Mailserver (meddelanden och EDItX)
🔲	Fysiskt brev Konfigurera ett fysiskt brev för att skicka meddelanden till låntagare.	Skicka meddelanden som fysiska brev
🔲	Anpassade protokoll Konfigurera anpassade protokoll för att skicka meddelanden till låntagare. Måste konfigureras om låntagare behöver kontaktas via bibliotekets app eller liknande.	Användardefinierade protokoll
🔲	Meddelanden till låntagare Konfigurera innehållet i meddelanden som skickas till låntagare, samt ställa in hur det individuella meddelandet ska skickas.	Konfigurera meddelanden
🔲	Nyhetsbrev via Mailchimp Relevant om Mailchimp ska användas för att skicka nyhetsbrev till låntagare. Kräver ett separat Mailchimp-konto.	Mailchimp

Låntagare

Konfigurera import av låntagare, skapande av låntagare, anonymisering av låntagardata etc.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Låntagares identifikationsnummer Ange vilken typ av identifikationsnummer som ska användas för låntagare.	Gå till: Admin > Allmänna inställningar > Låntagare > Typ av personligt identifikationsnummer Välj "Svensk(personnummer)"
🔲	Integration till personregister Här kan du hämta och synkronisera personuppgifter om låntagare från personregister (t.ex. EPS).	Integration till personregister EPS
🔲	Nummersekvens för lånekort Relevant om du vill skapa ett bibliotekskort automatiskt när användaren skapas via CMS API.	Nummersekvens för lånekort
🔲	Låntagarimport från Webtjänster Måste konfigureras om låntagare ska importeras via en webbtjänst (t.ex. Schoolsoft, Tieto, IST). Vanligtvis relevant för skolbibliotek.	Låntagarimport från webbtjänster
🔲	Manuell låntagarimport Låntagare kan importeras manuellt genom att ladda en CSV-fil.	Import av låntagare
🔲	Låntagargrupper Ger dig möjlighet att tilldela rättigheter till låntagare i en specifik låntagargrupp (t.ex. utlåningsregler, undantag från avgifter, tillgång till externa tjänster, etc.)	Låntagargrupper
🔲	Automatisk tilldelning av låntagargrupper Gör det möjligt för dig att automatiskt tilldela låntagare till specifika låntagargrupper baserat på låntagarinformation (t.ex. ålder, bostadsort, spärrstatus).	Automatisk tilldelning av låntagargrupper
🔲	Regler för anonymisering Konfiguration av när låntagardata anonymiseras.	Anonymisering av låntagaruppgifter och utlåningsdata

Avgifter

Ställa in tilldelning av saldon till låntagare.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Val av avgifter Konfigurera vilka typer av avgifter Cicero ska generera. Granska listan över typer av avgifter och konfigurera de avgifter du vill ha.	Typer av avgifter
🔲	Avgifter för försenade lån Konfigurera avgifter för lån som har överskridit tidsfristen för återlämning.	Automatiskt skapande av avgifter (försenat lån)
🔲	Ersättningar Konfigurera automatiskt skapande av ersättning	Automatiskt skapande av ersättning
🔲	Standardpriser Om ett exemplar inte har ett angivet pris kommer Cicero att använda standardpriser för att beräkna ett ersättningspris.	Standardpriser
🔲	Blockering av låntagare p.g.a avgifter Låntagare kan blockeras automatiskt baserat på obetalda avgifter.	Blockering av låntagare på grund av obetalda avgifter
🔲	Saldoöversikter Cicero kan löpande skicka saldoöversikter till låntagare med obetald ersättning. Utskick av saldoöversikt kan göras både automatiskt och manuellt.	Skicka och skriva ut saldöversikter
🔲	Undanta låntagare från avgifter Låntagare kan läggas till i en låntagargrupp som är befriad från avgifter. Detta kan till exempel vara relevant för skolbibliotek.	Låntagargrupper
🔲	Konton för avgifter och ersättningar Välj vilka konton som ska användas för avgifter. Endast ett konto måste väljas för ersättningar och avgifter. Samma konto kan användas för både ersättning och avgifter.	Konton

Leverantörer

Konfigurera leverantörer och kommunicera med leverantörer i samband med upphandling av exemplar.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Leverantörer Konfigurera leverantörer och leverantörsavtal.	Leverantörer
🔲	Format på order Konfigurera orderformat för leverantörer. Välj mellan EDItX och användardefinierat format.	Gå till: Adm>Avancerade inställningar>Inköp> Inställning av orderformat
🔲	Ta emot orderförslag Konfigurera mottagande av orderförslag från leverantör via EDitX	E-postserver (meddelanden och EDItX)
🔲	Skicka order Konfigurera orderavsändelse till leverantör via EDitX	E-postserver (meddelanden och EDItX)
🔲	Leveransbesked (ship notices) Konfigurera mottagande av leveransbesked från leverantör via EDitX	E-postserver (meddelanden och EDItX)
🔲	E-post Konfigurera e-postserver och inloggning för att skicka e-post. Används för att skicka e-post till låntagare och leverantörer, samt för att ta emot leveransmeddelanden och orderförslag. Kan redan vara inställt under "Kommunikation".	E-postserver (meddelanden och EDItX)
🔲	Påminnelse till leverantör Konfiguration av påminnelse för utebliven leverans av beställda exemplar. Kan konfigureras för både normala ordrar och periodika-prenumerationer.	Skicka påminnelse till leverantör

Placeringar

Konfigurera exemplarens placeringar, flytande grupper, teman etc.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Placeringar Ange vilka avdelningar, sektioner, uppställningar och deluppställningar som ska ingå i ditt bibliotek.	Placeringar
🔲	Placeringsregler Relevant om exemplar automatiskt ska tilldelas en placering baserat på t.ex. exemplargrupp.	Placeringsregler
🔲	Flytande grupper Använd flytande grupper om vissa exemplar får flyta mellan olika filialer.	Flytande grupper
🔲	Teman Använd teman för att ange tillfälliga placeringar och låneregler för specifika exemplar. Är relevant i samband med till exempel utställningar.	Teman

Exemplar

Konfigurera exemplarnummersekvens och prenumerationer på tidskrifter.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Exemplarnummersekvens Ange en exemplarnummersekvens om det ska vara möjligt att hämta ett nummer från en specifik sekvens vid skapande och mottagning av exemplar. Om det finns färre än 50 nummer kvar i sekvensen när ett nummer hämtas, kommer användaren att informeras om detta.	Gå till: Admin > Allmänna inställningar > Bibliografiska poster och exemplar > Exemplarnummersekvens Exemplarnummer
🔲	Speciella streckkoder (Systematic L&L streckkoder) Relevant för skolor som använder 6-siffriga streckkoder som kombineras med en specifik filial/skola.	Exemplarnummer (Systematisk L&L)
🔲	Namnmallar för periodika Ställa in nummerserier och namnmallar som ska användas för periodiska exemplar.	Nummersekvenser Namnmallar
🔲	Prenumerationer på tidskrifter Skapa grundkort på PIF-poster och prenumerationer på periodiska exemplar. För att skapa en prenumeration på tidskrifter krävs ett förhandsavtal med leverantören.	Skapa periodiska grundkort (PIF-post) Skapa och underhålla en prenumeration på tidskrifter (PIF-post)

Cirkulation

Sätta upp regler för reservationer, bokningar, lån m.m.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Exemplargrupper och utlåningsprofiler Ställ in boknings-, boknings- och utlåningsregler för specifika typer av material och låntagare.	Exemplargrupper och utlåningsprofiler
🔲	Låntagargrupper Ställ in filialrättigheter (låne-, reservations- och bokningsrättigheter) för låntagargrupper.	Låntagargrupper
🔲	Reservationsregler för filialer Reservationsregler bestämmer arbetsflödet för att uppfylla reservationer, samt vilka filialer som exemplar kan reserveras i i från.	Reservationsregler för filialer
🔲	Sorteringsprofiler Sätta upp sorteringsprofiler och sorteringsregler som bestämmer vad som ska hända med en försändelse vid återlämning (gäller även återlämning via SIP2).	Sorteringsprofiler
🔲	Manuell hantering av fjärrlån Lägga in, ta emot och återlämna fjärrlån.	Manuell hantering av fjärrlån

Integrationer för lösningar från tredje part

Sätta upp integrationer till t.ex. självbetjäningskiosker, bibliotekets webbplats etc.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	SIP2 Ställ in SIP2-användare som kan användas för självbetjäningskiosker, sorteringsrobotar, åtkomstsystem för att identifiera låntagare etc.	SIP2-inställning (självbetjäningskiosk, etc.) Support för Cicero SIP2
🔲	CMS API Konfiguration av CMS-användare och integration via CMS API till tredjepartslösningar, t.ex. bibliotekets webbplats.	CMS-inställning Specifikation för Cicero CMS-integration
🔲	Visning av information Ange hur filialplacering ska visas och huruvida låntagarnas adresser ska vara tillgängliga i externa system(SIP2, CMS API, NCIP).	Gå till:  Admin > Allmänna inställningar > Låntagare > Låntagaradresser i externa system Admin > Allmänna inställningar > Bibliografiska poster & exemplar > Visa filialplacering i externa system

IMS

Uppsättning av integration till IMS (Intelligent Material Management). Relevant om du använder IMS.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Skapa integrationsanvändare för IMS Skapa en integrationsanvändare för IMS i Cicero.	Andra integrationer (IMS, Förnya via SMS, Gate, Reservation)
🔲	Integration till IMS Konfigurera IMS-integreringen enligt installationsanvisningarna.	IMS - konfiguration Uppdatering kommer
🔲	Användarhandbok för IMS Förstå sambandet mellan IMS och Cicero.	IMS - Användarmanual Uppdatering kommer

Enheter och tillbehör

Ställa in enheter för att använda Cicero, samt konfigurera associerade skannrar.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Inloggad filial och sorteringsprofil Välj vilken filial enheten är placerad på och vilken sorteringsprofil som ska användas vid återlämning av exemplar via enheten.	Logga in på Cicero Mobile
🔲	RFID-skanner Ställa in och ansluta RFID-skanner.	Inställning av RFID-skanner Aktivera/inaktivera RFID-scanner
🔲	Streckkodsläsare Installation och anslutning av streckkodsläsare.	Skannrar
🔲	Programmering av streckkodsläsare Streckkodsläsare behöver konfigureras för att fungera med Cicero.	Programmering av streckkodsläsare
🔲	Kamera skanner På smartphones och surfplattor kan enhetens kamera användas för att skanna streckkoder.	Aktivera/inaktivera kamera-scanning
🔲	Utskrifter Ställ in utskrifter av kvitton, etiketter m.m.	Gå till:   Admin > Meddelanden och anpassa innehållet i mallarna under rubriken "Utskriftsmallar". Admin > Allmänna inställningar: Sök efter "Utskrift" eller "Print" Profilinställningar (klicka på ditt användarnamn längst upp till höger) och välj om uthämtningsmeddelanden och överförings-not ska skrivas ut, samt vilken utskriftsmall som ska användas vid utskrift av låntagarstatus.
🔲	Snabb åtkomst till Cicero Mobile Du kan lägga till en genväg till Cicero Mobile från ditt skrivbord eller lägga till Cicero Mobile på din startskärm på surfplattor och smartphones.	Skapa genväg på skrivbordet för Cicero Mobile Lägg till Cicero Mobile på startskärmen (smartphones och surfplattor)

Åtkomstkontroll

Ställa in inloggning för användare och låntagare.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Inloggning för användare Användare kan logga in i Cicero med användarnamn och lösenord (se Användare och rättigheter) eller via SSO mot den lokala IdP:n.	Kontakta Systematic för instruktioner om hur du loggar in med SSO mot lokal IdP.
🔲	Inloggning för låntagare Bestäm hur låntagare ska logga in på de olika bibliotekslösningarna som riktar sig till låntagare: Bibliotekskort + PIN-kod och/eller lösenord Unilogin Unilogin SSO jämfört med lokal IdP	Kontakta Systematic för vägledning kring de olika alternativen.

Annat

Konfiguration av kvarvarande produkter i Cicero-sviten, periodiska jobb, etc.

	Konfiguration	Länk / referens
🔲	Konfiguration av nätverk och brandvägg Det kan finnas behov av förändringar i ditt nätverk och brandväggsinställningar för att Cicero ska fungera optimalt.	Konfiguration av nätverk och brandvägg
🔲	Periodiska jobb Cicero har ett antal jobb som utförs automatiskt (vanligtvis på natten). Bestäm vilka periodiska jobb Cicero ska utföra.	Gå till: Admin > Avancerade inställningar" och konfigurera innehållet under rubriken "Periodiska jobb".
🔲	Cicero Surf Konfigurera sökalternativ, inspirationslistor, utseende m.m. i Cicero Surf. Framför allt relevant för skolor.	Konfigurera Cicero Surf
🔲	Cicero Slide Vid uppstart kan du konfigurera hur Cicero Slide ska fungera på den enheten. Det är också möjligt att köra Cicero Slide i ett så kallat Kiosk Mode, som fyller hela skärmen, och ser till att inga utskriftsdialogrutor visas vid utskrift av kvitton. Framför allt relevant för skolor.	Användarmanual för Cicero Slide
🔲	Cicero Explore Få en överblick över vilka rapporter som är intressanta för dig.	Guide till Cicero Explore
🔲	IP-adresser godkända för åtkomst till Cicero Konfigurera vilka IP-adresser som ska ha tillgång till Ciceros produkter. Om man bortser från detta kan Ciceros produkter nås från vilken IP-adress som helst.	Gå till: Admin > Avancerade inställningar > Diverse > IP-adresser som är godkända för åtkomst till Cicero