Under Admin > Låntagarinställningar > Låntagargrupper kan du skapa regler för automatisk tilldelning av låntagargrupper till låntagare. Det innebär att du kan definiera en uppsättning kriterier som automatiskt tilldelar låntagaren låntagargrupper om låntagaren uppfyller de angivna kriterierna. Om låntagaren inte längre uppfyller kriterierna för en låntagargrupp denne tidigare tilldelats, kommer låntagaren inte längre att vara kopplad till den låntagargruppen. Det är inte möjligt att ha mer än en automatisk tilldelning per låntagargrupp.
Skapa/redigera automatisk tilldelning
1. Klicka på "Skapa automatisk tilldelning" högst upp i "Automatisk tilldelning av låntagargrupper"-tabellen eller klicka på en befintlig automatisk tilldelning i tabellen. Detta öppnar en detaljsida för konfigurering av den automatiska tilldelningen.
2. Välj låntagargrupp och lägg till en beskrivning
3. Välj kriterier för regeln enligt beskrivningen nedan. Om ett kriterium inte fylls i, används det inte vid tilldelningen.
- Låntagartyp: En regel kan ha exakt en låntagartyp. Om regeln ska gälla flera lånetyper måste en regel skapas för varje låntagartyp.
- Ålder: Kan anges som intervaller (t.ex. 10-14, båda inkluderade) eller som under/över genom att utelämna en av värdena. Ålderskriteriet filtrerar på låntagarens födelsedatum, dvs. om låntagaren inte har ett födelsedatum kommer denne inte att matcha några ålderskriterier. Ålder kan endast anges för lånetypen "Person".
- Bostad:
- Kommun: Välj först om låntagaren ska vara inom eller utanför kommunen. I fältet bredvid väljs en eller flera kommuner.
- Land: Välj först om låntagaren ska vara inom eller utanför landet. I fältet bredvid väljs ett eller flera länder.
- Låntagare blockerad: Välj först om låntagare ska vara "Blockerad" eller "Ej blockerad". Om "Blockerad" väljs är det möjligt att ange specifika blockeringsorsaker. Om ingen specifik blockeringsorsak väljs inkluderas alla blockerade låntagare.
4. Avsluta genom att klicka på "Spara".
Beräkning av låntagargrupp
Du kan manuellt beräkna tillhörighet till en specifik låntagargrupp genom att klicka på "Beräkna låntagargrupp". Annars beräknas låntagarnas tillhörighet till låntagargrupperna automatiskt varje natt enligt de angivna reglerna, samt när en låntagare skapas eller ändras.