Leverantörer

Under Admin > Leverantörer kan du se, skapa och underhålla leverantörer och leverantörsavtal. Sidan visar en översikt över alla leverantörer som är skapade i Cicero. Du kan använda sökkriterierna för att enklare hitta en specifik leverantör.

Skapa/redigera leverantör

En leverantör skapas/redigeras på följande sätt:

1. Tryck på "Skapa leverantör" eller välj en befintlig leverantör i listan
2. Fyll i leverantörsinformationen under fliken "Leverantör". Speciella anmärkningar:

   • I fältet ”Noteringar” kan det vara en bra idé att notera om en leverantör är på semester, så det framgår varför denne inte kan leverera under en given period.

   • Om ”Skicka order till leverantören från Cicero” är aktiverat, kommer ordrar skapade via exemplarvalslistan att skickas till leverantören. Om kryssrutan inte är markerad, skapas ordern endast i Cicero, vilket kan vara relevant om leverantören inte stödjer ordermottagning från Cicero.

3. Avsluta med "Spara".
4. Om du har skapat en ny leverantör, kommer fliken "Avtal" nu att vara tillgänglig för leverantören.

Läs gärna mer om konfigurering av leverantörer i konfigurationsguiden (Cicero LMS - konfigurering) och dokumentation om integration med leverantörer (Cicero Supplier Integration Specification).

Ta bort leverantör

Det är möjligt att ta bort en leverantör från detaljsidan genom att trycka på "Ta bort" längst ner på sidan.

Leverantören kan dock inte tas bort i följande fall:

• Det finns leverantörsavtal knutna till leverantören.
• Leverantören används i aktiva periodikaprenumerationer.

Skapa/redigera leverantörsavtal

Det är möjligt att skapa ett eller flera leverantörsavtal för en leverantör. Detta görs på följande sätt:

1. Klicka på leverantören.
2. Gå till fliken "Avtal".
3. Tryck på "Skapa leverantörsavtal" längst ner på sidan eller välj ett befintligt leverantörsavtal i listan.
4. Fyll i informationen om leverantörsavtalet:
   • Avtalsinnehåll
     • Kundnummer: Ange det kundnummer som är avtalat med leverantören. Numret anger hur material som beställts med detta kundnummer ska förberedas.
     • Avtalskod

     • Beskrivning: Fyll i en beskrivande text. Texten kommer att vara synlig när du använder avtalet i samband med skapande av beställningsrader under huvudområdet "Inköp".

     • Standardkonto: Välj ett öppet materialkonto som kommer att vara förifyllt som standard när leverantörsavtalet används i andra sammanhang.

     • Rabatt i %: Ange eventuell procentuell rabatt som avtalats med leverantören.

     • Leveranstid: Ange avtalad leveranstid.

     • Materialtyp: Ange vilken materialtyp avtalet omfattar.

   • Faktureringsadress

     • Fyll i adressen dit fakturan ska skickas.

   • Leveransadress

     • Fyll i adressen dit materialen ska levereras.

   • Kontaktperson

     • Fyll i kontaktuppgifte för leverantörens kontaktperson.

     • Anteckningar: Fylls i med eventuella specifika avtalsvillkor.

     • Vid skapande av nytt avtal kan kontaktpersonen meddelas via e-post om "Meddela kontaktperson via e-post vid skapande" är aktiverat.
5. Avsluta med "Spara".

Ta bort leverantörsavtal

Det är möjligt att ta bort ett leverantörsavtal från avtalets detaljsida genom att trycka på "Ta bort" längst ner på sidan.

Leverantörsavtalet kan dock inte tas bort i följande fall:

• Det finns aktiva beställningar som använder detta avtal.