Kund*in anlegen

Kund*innen können entweder einzeln angelegt werden, wie im Folgenden beschrieben, oder durch den Import mehrerer Kund*innen gleichzeitig (siehe Kund*innenimport).

Um eine einzelne Kund*in anzulegen, gehen Sie zum Reiter „Kund*innen“ auf der linken Seite.

1. Klicken Sie ganz rechts auf dem Bildschirm auf „Kund*in anlegen“.

2. Wählen Sie den Kund*innentyp „Person“, und die Detailseite wird geöffnet.

3. Füllen Sie alle relevanten Felder für die Kund*in aus. Pflichtangaben sind Name, Kund*innengruppe und bevorzugter Abholort. Details zu ausgewählten Feldern finden Sie unten:

• Personen-Nummer
  • Wenn Sie die Personen-Nummer der Kund*in eingeben, wird beim Speichern der Kund*in automatisch das korrekte Geburtsdatum berechnet. Außerdem wird beim Speichern der Kund*in automatisch eine Kund*innen-ID des Typs „Gesundheitskarte“ angelegt (siehe mehr unter Kund*innen-ID weiter unten).
• CVR-Nummer (für Kund*innen des Typs Bibliothek/Unternehmen)
  • Rufen Sie Informationen aus dem CVR-Register ab, indem Sie auf „Aus CVR abrufen“ klicken. Wenn eine P-Nummer angegeben ist, werden die Informationen für die betreffende P-Nummer im CVR-Register abgerufen. Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Integration zu CVR aktiviert ist.
• Kund*innengruppen
  • Wenn die automatische Zuweisung von Kund*innengruppen konfiguriert ist, wird die Kund*innengruppe automatisch zugewiesen, wenn Sie auf „Anlegen“ klicken.
• Kund*innen-ID
  • Es ist möglich, Cicero so zu konfigurieren, dass automatisch eine Kund*innen-ID für die Kund*in angelegt wird. Dies wird unter „Admin > Allgemeine Einstellungen > Kund*innen“ konfiguriert. Ist dies eingerichtet, werden für Kund*innen automatisch die folgenden Kund*innen-IDs angelegt, wenn Sie auf „Anlegen“ klicken:
    • Personenkund*in: Es wird automatisch eine Kund*innen-ID: des Typs „Gesundheitskarte“ mit der CPR-Nr. der Kund*in angelegt.
    • Bibliothekskund*in: Es wird automatisch eine Kund*innen-ID: des Typs „Kund*innenkarte“ mit der ISIL-Nr. der Kund*in angelegt.
    • Unternehmenskund*in: Es wird automatisch eine Kund*innen-ID: des Typs „Kund*innenkarte“ mit der CVR-Nr. der Kund*in angelegt.
  • Wenn Aktualisierungen der CPR-/CVR-/ISIL-Nr. der Kund*in erfolgen, wird die Kund*innen-ID ebenfalls automatisch aktualisiert.
• Hinweis an Kund*in
  • Das Feld kann für Informationen genutzt werden, die an die Kund*in weitergegeben werden sollen. Der Inhalt kann der Kund*in über die CMS-API direkt zugänglich gemacht werden oder in die Kund*innenstatus-Benachrichtigung eingehen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anlegen“. Die Kund*in ist nun angelegt und kann sofort Bücher ausleihen.

Achtung! Wenn die Konfiguration „Gesetzliche Vertretung obligatorisch für minderjährige Kund*innen“ unter Admin > Allgemeine Einstellungen aktiviert ist, können minderjährige Kund*innen nicht angelegt werden, ohne eine gesetzliche Vertretung zuzuordnen.

Kund*innendaten beim Anlegen einer neuen Kund*in wiederverwenden

Es ist möglich, eine neue Kund*in auf Basis der Kund*innendaten einer bestehenden Kund*in anzulegen. Dies kann z. B. genutzt werden, wenn mehrere Kund*innen mit derselben Adresse (z. B. eine Familie) gleichzeitig angelegt werden sollen. Dadurch wird vermieden, dass dieselben Informationen mehrmals eingegeben werden müssen.

Die folgenden Kund*innendaten werden auf eine neue Kund*in übernommen:

• Adresse (inkl. sekundärer Adresse)
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Bevorzugter Abholort

Eine neue Kund*in kann folgendermaßen durch Wiederverwendung von Kund*innendaten angelegt werden:

1. Suchen Sie die Kund*in, deren Kund*innendaten Sie wiederverwenden möchten, und öffnen Sie die Detailansicht der Kund*in.
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf .
3. Wählen Sie „Kund*innendaten wiederverwenden“.
   • Es öffnet sich nun eine neue Kund*innenseite, auf der die oben genannten Kund*innendaten automatisch ausgefüllt sind.
4. Füllen Sie die restlichen Kund*inneninformationen aus und klicken Sie auf „Anlegen“.