Unter Admin > Kund*innen > Kund*innengruppen können Sie Regeln für die automatische Zuweisung von Kundengruppen zu Ausleihenden erstellen. Das bedeutet, dass Sie eine Reihe von Kriterien definieren können, die der Ausleiher erfüllen muss, um automatisch Kundengruppen zugewiesen zu bekommen, wenn er die festgelegten Kriterien erfüllt. Ist der Ausleiher Teil der Kundengruppe, erfüllt jedoch nicht mehr die festgelegten Kriterien, wird er nicht mehr der Kundengruppe zugeordnet. Es ist nicht möglich, mehr als eine automatische Zuweisung pro Kundengruppe zu haben.
Automatische Zuweisung erstellen/bearbeiten
1. Klicken Sie auf „Automatische Zuweisung erstellen“ oben in der Tabelle „Automatische Zuweisung von Kundengruppen“ oder klicken Sie auf eine bestehende automatische Zuweisung in der Tabelle. Dies öffnet eine Detailseite für die Einrichtung der automatischen Zuweisung.
2. Wählen Sie die Kundengruppe aus und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
3. Wählen Sie die Kriterien für die Regel wie unten beschrieben. Wenn ein Kriterium nicht ausgefüllt ist, wird es bei der Zuweisung nicht verwendet.
- Ausleihetyp: Eine Regel kann genau einen Ausleihetyp haben. Soll die Regel für mehrere Ausleihetypen gelten, muss für jeden Ausleihetyp eine eigene Regel erstellt werden.
- Alter: Kann als Intervalle angegeben werden (z.B. 10-14, beide inklusive) oder als unter/über, indem eine der Werte weggelassen wird. Das Alterskriterium filtert nach dem Geburtsdatum des Ausleihenden, d.h. wenn der Ausleiher kein Geburtsdatum hat, wird er mit keinem Alterskriterium übereinstimmen. Alter kann nur für den Ausleihetyp „Person“ angegeben werden.
- Wohnort:
- Gemeinde: Wählen Sie zunächst, ob der Ausleiher innerhalb oder außerhalb der Gemeinde sein soll. Im Feld daneben wählen Sie eine oder mehrere Gemeinden aus.
- Land: Wählen Sie zunächst, ob der Ausleiher innerhalb oder außerhalb des Landes sein soll. Im Feld daneben wählen Sie ein oder mehrere Länder aus.
- Ausschluss des Ausleihenden: Wählen Sie zunächst aus, ob Ausleihende „Blockiert“ oder „Nicht blockiert“ sein sollen. Bei Auswahl von „Blockiert“ können spezifische Blockierungsgründe angegeben werden. Wird kein spezifischer Blockierungsgrund ausgewählt, werden alle blockierten Ausleihenden berücksichtigt.
- Mitgliedschaft: Wählen Sie zuerst den Status der Mitgliedschaft („Aktive Mitgliedschaft" oder „Keine Mitgliedschaft"). Wenn „Aktive Mitgliedschaft" gewählt wird, müssen Sie anschließend eine oder mehrere Mitgliedschaftskategorien angeben.
4. Beenden Sie, indem Sie auf „Speichern“ klicken.
Berechnung der Kundengruppe
Sie können die Zuordnung zu einer bestimmten Kundengruppe manuell berechnen, indem Sie auf „Kundengruppe neu berechnen“ klicken. Andernfalls wird die Zuordnung der Ausleihenden zu den Kundengruppen automatisch jede Nacht basierend auf den festgelegten Regeln sowie bei der Erstellung oder Änderung eines Ausleihenden berechnet.