1. För att skapa en låntagare måste du klicka på ”Skapa låntagare” ikonen, och detaljsidan öppnas.
2. Välj låntagarens typ: person, företag, bibliotek eller grupp. ”Grupp” kan användas för institutioner, som klasslåntagare eller för läsegrupper som vill ha en ansvarig kontaktperson som kan stå för utlåning till gruppen. Låntagarens typ kan inte ändras i efterhand.
Vid skapande av företagslåntagare måste även företags typ väljas. Detta görs i fältet ”Typ". För företagslåntagare av typen ”Privat” kan det skickas till inkasso, men inte för de övriga typerna.
3. Fyll i alla relevanta fält för låntagaren; kontaktuppgifter, låntagargruppens tillhörande filial (måste väljas) och kommunnummer.
• Välj även meddelandekanaler för låntagaren, läs mer om detta i meddelanden som skickas till låntagaren.
• Det är möjligt att lägga till en ekonomiskt ansvarig för låntagaren. Om låntagaren är minderårig (beräknas utifrån födelsedatum, eller personnummer, om födelsedatum inte anges), kommer den ekonomiskt ansvarige att användas när skulder skickas till debitorsystemet. Om en e-postadress anges för den ekonomiskt ansvarige, kommer ett verifierings-meddelande att skickas till den ekonomiskt ansvarige på samma sätt som det görs för låntagare, vilket beskrivs i meddelanden som skickas till låntagaren.
• Om konfigurationen "Åtkomst för ekonomiskt ansvarig till låntagarinformation" är aktiverad under F7->Serverinställningar, är det dessutom möjligt att välja om den ekonomiskt ansvarige ska ha åtkomst till låntagarens information via CMS. Det är också möjligt för låntagaren själv, via CMS, att aktivera och avaktivera detta. Observera att detta manuellt måste avaktiveras igen, om den ekonomiskt ansvarige vid något tillfälle inte längre ska ha åtkomst till låntagarinformationen.
• Du kan också ange föredraget språk som används i utskrifter och meddelanden till låntagaren. Om inget språk väljs, används danska.
• Du kan lägga till en låntagares intressen, om konfigurationen ”Låntagarintressen” under F7>Serverinställningar är konfigurerad med en lista av intressen.
• Det kan anges kön för låntagare och ekonomiskt ansvarig, om så önskas.
• Fältet ”Intern anteckning” används för intern användning.
• Fältet "Anteckning till låntagare" kan användas för information som ska vidarebefordras till låntagaren. Innehållet kan göras direkt tillgängligt för låntagaren via CMS API:et eller ingå i låntagarstatus-meddelande.
4. Ange lånekort/låntagare-ID under ”Låntagare-ID”. Välj typ och status, och ange antingen personnummer eller lånekortsnummer. Ange eventuellt en pinkod. Ange ett utgångsdatum på låntagare-ID:t, om det önskas att det automatiskt blir inaktivt på ett visst datum. Om låntagaren får ett nytt personnummer kommer låntagare-ID:t automatiskt att uppdateras.
5. Klicka på knappen ”Skapa låntagare”. Låntagare är nu skapad och klar för utlåning m.m.
OBS! Om konfigurationen "Ekonomiskt ansvarig obligatorisk för minderåriga låntagare" är aktiverad i F7 > Serverinställningar, är det inte möjligt att skapa minderåriga låntagare utan att koppla en ekonomiskt ansvarig.
Låntagare kan skapas från låntagartabben genom att klicka på “Skapa låntagare” ikonen och fylla i fälten i ”Skapa låntagare”-bilden.