Låntagare kan antingen skapas en i taget som beskrivs nedan eller genom att importera flera låntagare samtidigt (Se Låntagarimport).
För att skapa en låntagare går du till fliken Låntagare till vänster.
Gör så här:
1. Klicka på ”+ Skapa låntagare” längst till höger på skärmen
2. Välj låntagartypen ”Person”
3. Fyll i alla relevanta fält för låntagaren. Obligatoriska uppgifter är namn, låntagargrupp och filialtillhörighet.
- Om automatisk tilldelning av låntagargrupper är konfigurerat kommer låntagargrupp att tilldelas automatiskt när du klickar på "Skapa".
- Om du skriver in personnummer beräknas automatiskt korrekt födelsedatum.
- Vid EPS-integration: Genom att klicka på "Få information från EPS"
fylls en stor del av låntagarinformationen i automatiskt.
- Fältet "Meddelande till låntagare" kan användas för information som ska skickas vidare till låntagaren. Innehållet kan göras tillgängligt för låntagaren via CMS API eller ingå i låntagarstatus-meddelandet.
4. Klicka på knappen ”Skapa”. Låntagaren har nu skapats och kan direkt börja låna.
OBS! Om konfigurationen "Ekonomiskt ansvarig är obligatoriskt for minderåriga låntagare" är valt i Admin > Allmänna inställningar, är det inte möjligt att skapa minderåriga låntagare utan att knyta till en vårdnadshavare/ekonomiskt ansvarig.
Återanvänd låntagardata vid skapande av ny låntagare
Det är möjligt att skapa en ny låntagare baserat på låntagardata från en befintlig låntagare. Detta kan till exempel användas om flera låntagare med samma adress (t.ex. en familj) vill registreras samtidigt. På så sätt undviker man att samma information behöver matas in flera gånger.
Följande låntagardata kommer att kopieras till den nya låntagaren:
- Adress (inklusive sekundär adress)
- Telefonnummer
- E-postadress
- Tillhörande filial
En ny låntagare kan skapas genom att återanvända låntagardata på följande sätt:
- Sök fram den låntagare vars data du vill återanvända och öppna låntagarens detaljvy.
- Klicka på knappen längst ner på sidan
- Välj "Återanvänd låntagardata".
- En ny låntagarsida öppnas där ovanstående data är automatiskt ifyllda.
- Fyll i återstående information och klicka på "Skapa".