Saldoübersichten zeigen eine Zusammenfassung der Transaktionen eines Kunden. Saldoübersichten können automatisch an den Kunden gesendet werden und können auch manuell an einen oder mehrere Kunden gesendet oder gedruckt werden.
Automatischer Versand von Saldoübersichten
Unter Admin > Benachrichtigungen > Saldoübersicht ist es möglich, Cicero so zu konfigurieren, dass Saldoübersichten automatisch an den Kunden gesendet werden. Hier wird auch konfiguriert, wie die Saldoübersicht gesendet werden soll. Es kann auch konfiguriert werden, ab welchem ausstehenden Betrag die Saldoübersicht an den Kunden gesendet wird und wie oft die Saldoübersicht gesendet wird.
Wenn der Kunde Teil einer Kundengruppe ist, die von der automatischen Versendung von Saldoübersichten befreit ist, werden keine Saldoübersichten automatisch an den Kunden gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Kundengruppen.
Manueller Versand/Druck von Saldoübersichten an einen einzelnen Kunden
Sie können die Saldoübersicht für einen einzelnen Kunden auf folgende Weise senden oder drucken:
- Suchen Sie einen Kunden über die Kundensuche oder Transaktionssuche
- Öffnen Sie die Detailseite eines Kunden
- Wählen Sie die (...)-Schaltfläche unten auf der Seite
- Wählen Sie "Senden" oder "Drucken" und klicken Sie auf "Saldoübersicht"
Manueller Versand von Saldoübersichten an mehrere Kunden
Sie können die Saldoübersicht an mehrere Kunden auf folgende Weise senden:
- Gehen Sie zu Kunde > Transaktionen > Kunden suchen und führen Sie eine Suche durch.
- Markieren Sie einen oder mehrere Kunden in der Tabelle
- Klicken Sie unten auf der Seite auf "Saldoübersicht senden"